Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Двупосочна връзка с вашия Salesforce: изпращайте назначения като контакти в CRM, импортирайте вашите акаунти като клиенти, експортирайте клиентите си обратно и превръщайте контактите от Salesforce в кандидати за ATS, които могат да бъдат оценени — всичко това под ваше собствено потребителско име.

2 мин четене · Актуализирано юли 2026 г. · Редакция на Expertini

За хиляди агенции за подбор на персонал Salesforce е системата за записи на клиентските взаимоотношения — и всяко назначаване, което вашият екип затвори, заслужава да попадне там без повторно въвеждане. Интеграцията на Salesforce за Expertini ATS свързва собственото потребителско име в Salesforce на вашата организация чрез стандартния OAuth поток и изпраща наетите кандидати в Salesforce като записи на контакти: име, имейл и роля, точно там, където екипите по обслужване на клиенти очакват да ги видят.

Връзката е честна и минимална: Expertini изисква само API достъп и възможност за неговото обновяване — без маркетингови обхвати, без пълни разрешения. Прехвърлете назначение ръчно от страницата за скрининг и HRIS с инструмента за избор на кандидати с въвеждане и търсене, или включете автоматичното прехвърляне, така че всяка приета оферта да създава контакта автоматично. Всяко прехвърляне се регистрира във вашата хронология на активността в ATS, свързана със записа на кандидата, от който е дошло.

01Пропуските, които това запълва: назначения, невидими за екипите по акаунти

Когато назначенията се намират само в ATS, хората, управляващи взаимоотношенията с клиенти, научават късно. Прехвърлянето на всяко наемане в Salesforce като контакт поставя резултатите от подбора в CRM системата, в която вашите акаунт екипи вече работят — прикрепени към акаунтите, възможностите и последващите действия, които те изпълняват там.

02How the connection works

Свържете се веднъж на страницата „Връзки“ в приложението с фирмения си Salesforce вход — екранът за съгласие на OAuth показва точно какво се изисква. URL адресът на вашата Salesforce инстанция се улавя автоматично, токените се опресняват тихо, а прекъсването на връзката в която и да е система прекратява достъпа незабавно. Прехвърлянията са налични ръчно (с автопопълване на кандидати) и автоматично при приети оферти, и двете регистрирани с дълбоки връзки обратно към кандидата.

03Двупосочна синхронизация: вашите данни от Salesforce работят вътре в ATS

Връзката чете, както и пише, и именно там се крият реалните икономии на време. Импортирането изтегля вашите акаунти в Salesforce в клиентската CRM система на Expertini като потенциални клиенти — съпоставени по име, нищо не е презаписано, безопасно за повторно стартиране — така че бизнесът на агенцията съществува в ATS още на първия ден, вместо да бъде пренаписван в продължение на месец. Експортирането работи по обратния начин: клиентите, създадени в ATS, се превръщат в акаунти в Salesforce, дедупликирани спрямо това, което вече съществува там, поддържайки двете системи актуални без нито едно копиране и поставяне. А импортирането на контакти превръща вашите контакти в Salesforce в кандидати в ATS — което е от значение, защото те не попадат в статичен списък, а в реална база данни с кандидати с паррсване на автобиографии, пълнотекстово търсене и оценка на автобиографията: вчерашният CRM контакт се превръща в утрешния оценен и готов за кратък списък кандидат за жива роля.

Всяка посока е съзнателно действие, което задействате — бутони за импортиране и експортиране на страницата „Клиенти“ и CRM пакета, никога фонова синхронизация, която не сте поискали. Всяко изпълнение отчита точно какво е създадено и какво е пропуснато, всяко действие се регистрира с връзки към записите, а прекъсването на връзката от двете страни прекратява достъпа незабавно. Вашите данни, в двете посоки, под ваш контрол.

04Включено в абонамента

Интеграцията със Salesforce е част от плана Business — конекторите за CRM, ERP и счетоводство са в корпоративния тир, без такси за всяко качване или допълнителни такси за конектори отгоре. Разгледайте всичко на страницата за интеграции.

Инженерни бележки

Архитектура и операции на платформата

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (клиентски идентификационни данни в тялото на заявката за токен, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

Жизненият цикъл на токените се управлява през една точка: изтичането задейства автоматично обновяване, ротираните токени за обновяване се запазват, а отхвърлено от доставчика обновяване води до видим подтик за повторно свързване — никога до тихо повредени функции. Отменянето работи и от двете страни: прекъснете връзката тук или я отменете в собствените настройки за сигурност на доставчика.

A2Напишете семантиката и потока от данни

Всяко движение на данни е изрично действие с регистриран резултат. Записът се извършва при ваше щракване — или автоматично само когато сте активирали правило (автоматичното изпращане при наемане е изключено по подразбиране, според доставчика). Четенето — импортиране на хора, акаунти или файлове — се изпълнява, когато натиснете „Импортиране“, извежда дубликатите спрямо наличните данни (клиенти по име, хора по имейл), пропуска ги вместо да ги презаписва и отчита честно създадените спрямо пропуснатите записи, поради което повторното изпълнение на всяко импортиране е безопасно по дизайн.

Всяко действие записва ред в дневника за активност на приложението (ats_app_activity): какво е стартирано, кога, за кой запис и резултата — включително собствения текст на грешка на доставчика дословно, когато нещо се провали. Отчитането на използването вътре в ATS агрегира същия дневник, така че отчетността на интеграцията и реалността на интеграцията не могат да се разминат.

Всичко, което напуска пътя на заявката — разклоняване на нотификации, доставка на уебхукове, регистриране на дейности, поща — работи във фонови нишки с изпращане и забравяне. Бавната външна крайна точка никога не може да накара интерфейса да забие, а неуспешният страничен ефект се регистрира, вместо да се повтаря мълчаливо до несъответствие.

A3Оперативни съображения

Връзките са на ниво организация и са достъпни само за роли на собственик и администратор; рекрутьорите използват функциите, които дадена връзка захранва, но не могат да свързват, прекъсват или преконфигурират. Прекъсването премахва съхранените идентификационни данни незабавно и спира зависимите функции видимо, а не тихо. Данните, които вече са импортирани, остават ваши и редактируеми.

Импортираните лица се появяват маркирани като импортирани с консервативни настройки за поверителност по подразбиране — не се предполага съгласие за никого, който никога не е попълвал вашия формуляр за кандидатстване, и важат настройките по подразбиране за съхранение. Всичко написано е ваше за вземане: CSV експортите и приложението Експорт на данни покриват същите хранилища, които самият продукт чете. Изходът е толкова отворен, колкото и входът — по дизайн, а не по отстъпка.

A4Позициониране в топологията на интеграцията

Тази интеграция е налична в регистъра днес. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Карта на зависимостите

Connection typeOAuth 2.0 (екран за съгласие на доставчика)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restкриптирано; интерфейсът показва флагове за присъствие, никога стойности
Action journalats_app_activity – по един ред за действие, грешки на доставчика буквално
Auto-push rulesизключено по подразбиране, за всеки доставчик, всяко изпълнение се регистрира
Registry statuslive

Чертеж на интерфейса за

Структурна схема на интерфейса — панели, йерархия и възможности за взаимодействие. Договор, а не екранна снимка.
Карта за връзка
● свързано — флаг за присъствие
обхвати: минимум задължителни прекъсване на връзката
Действия
изпращане — изрично кликванеимпортиране — дедупликирано
Дневник на активността
Фиг. 1 — Salesforce: схематичен интерфейс на структурата. Панелите и състоянията са договорът; показаните данни са примерен текст.

Поток на взаимодействие — състояния, валидации, обратна връзка

Всяко състояние по-долу се прилага на сървърната страна; интерфейсът го отчита, той не го определя.
Connectсобственикът/администраторът щраква върху „Свързване“ на страницата „Конектори“
Vendor consentсобственият екран на доставчика изброява точните обхвати
Token exchangeстраничен обратен извикване (callback); тайните никога не достигат до браузъра
Connectedкриптирано хранилище; обръщане на карта с флаг за наличие
Explicit actionsпуш / импорт / график — всеки един отразен в дневник
Оттеглено съгласие → кодът за грешка на доставчика се появява в изскачащо съобщение, с имеЛипсващи ключове за платформата → честно указание за настройка, а не тихо отхвърлянеТокенът е изтекъл → автоматично обновяване при ограничението на трафикаНеуспешно опресняване → видим подтик за повторно свързване, функциите никога не се прекъсват мълчаливоПлан под минимума → картата за заключване назовава точния план
Фиг. 2 — поток на взаимодействие: тъмносиньо = състояния, златно = защитени от сървъра бариери, зелено = потвърдени резултати; таговете изброяват граничните случаи и тяхната обратна връзка.

OAuth 2.0 поток за сигурност — Salesforce

1
Заявка за оторизацияПренасочване към собствения екран за съгласие на доставчика, посочвайки точно обхватите по-долу — никога повече.
2
Предизвикателство за самоличност и съгласиеУдостоверявате се с доставчика, на домейна на доставчика. Уведомленията никога не докосват Expertini.
3
Сървърно обмен на токениОбратното извикване на /apps/oauth/callback/salesforce/ обменя кода с помощта на клиентски идентификационни данни в тялото на заявката — изцяло от страната на сървъра.
4
Управлявано състояние на сесиятаТокените са криптирани в състояние на покой; автоматично обновяване в една точка на прекъсване; показване на индикатор за присъствие; отмяна от всяка страна.
apirefresh_token
Списъкът с обхвата се чете от същия регистър на доставчика, с който се оторизира приложението — тази страница не може да го надцени или подцени.

Neighbouring connectors — Управление на взаимоотношенията с клиенти

Статусите идват от активния регистър — разгледайте пълния каталог →

Често задавани въпроси

Мога ли да свържа Salesforce днес?
Да — свържете Salesforce входното име на вашата организация на страницата „Връзки“ в приложението, след което прехвърлете назначения от Screening & HRIS или активирайте автоматично прехвърляне при приети оферти.
Какво създава Expertini в Salesforce?
Записи за контакти — собствено име, фамилно име, имейл и длъжност. Вашите автоматизации в Salesforce и правилата за дублиране се прилагат за тях като за всеки друг контакт.
Какви разрешения изисква интеграцията?
Само достъп до API и опресняване на токени. Можете да прегледате точните обхвати на екрана за съгласие на Salesforce и да отмените достъпа от Salesforce по всяко време.
Мога ли да пренеса данните си от Salesforce ВЪВ ATS?
Да, по три начина: импортиране на акаунти като клиенти в клиентския CRM, експортиране на ATS клиенти обратно като акаунти (и двете дедупликирани, безопасни за повторно стартиране) и импортиране на контакти като кандидати — които стават търсими, парсируеми записи, оценени за автобиография, във вашата собствена база данни с кандидати.
Is there an extra fee?
Конекторът е включен в бизнес плана — без допълнителни такси на запис или прехвърляне.

С един поглед

  • На живо днес — свържете се от хъба в приложението
  • Назначения, изпратени като записи за контакт в Salesforce
  • Импортиране на акаунти като клиенти · експортиране на клиенти обратно — дедупликирани в двете посоки
  • Контактите в Salesforce стават оценими кандидати във вашата собствена база данни
  • Незадължително автоматично изпращане при всяка приета оферта
  • Всяко действие е записано в дневника и е свързано със записите, които е докоснало
  • Без такси за качване от страната на ATS

Вижте salesforce при собствения си подбор на персонал.

Донесете реална длъжностна характеристика за 30-минутно демо — включен безплатен пробен период.

Запазете час за демонстрация
Интелигентен асистент на Expertini
Онлайн сега
Здравейте! Аз съм експертът по продукти с изкуствен интелект на Expertini. Попитайте ме всичко за нашите решения, получете насоки за всеки от нашите инструменти за подбор на персонал или просто ми кажете какво се опитвате да направите — аз ще ви насоча в правилната посока. За проблеми, свързани с акаунта, изпратете имейл на support@expertini.com.